Accompagnement des opérations transactionnelles

Transformer les chiffres en récit stratégique
Créer de la confiance au-delà des frontières

Chaque étape d’une transaction doit créer les conditions du prochain dialogue.
Dans les projets transfrontaliers, cela repose sur un travail structuré en amont et à chaque étape du processus :
Comprendre les contextes locaux, structurer clairement les informations financières et préparer les supports, réponses et conseils nécessaires pour permettre aux clients de faire avancer les discussions.

Expertise locale

Recherche de cibles, d’investisseurs et de partenaires

Pas davantage de noms. Les bons interlocuteurs.
Vous pouvez disposer d’une liste ou simplement de premières orientations. Nous vous aidons à identifier les acteurs pertinents, réalistes et présentant un réel intérêt à être approchés.

Recherche et présélection des contreparties

Évaluation des opportunités et sélection des priorités

Approche initiale et accompagnement des échanges

Positionnement transactionnel & communication financière

Des supports transactionnels capables de résister à l’analyse
Vous disposez des données, mais vous ne savez pas toujours raconter leur histoire.
Une même opération nécessite également un angle différent selon chaque interlocuteur.

Equity story / argumentaire d’investissement

Pitch deck investisseurs et supports de levée de fonds

Présentation management

CIM & IM

Préparation et accompagnement du vendeur et du management

Valorisation & modélisation financière

Là où les chiffres, les hypothèses et le récit stratégique se rencontrent.
Les mêmes chiffres peuvent refléter des hypothèses différentes selon les marchés.
Nous aidons à comprendre les pratiques locales ainsi que les contextes fiscaux et de reporting qui sous-tendent chaque analyse.

Analyse de valorisation

Construction et revue de modèles financiers

Analyses prévisionnelles, scénarios et sensibilités

Accompagnement de la due diligence & du processus transactionnel

Des travaux de due diligence structurés pour maintenir l’avancement de l’opération
Lorsque les questions commencent à affluer, les données, les conseils et les réponses • doivent rester clairs, cohérents et coordonnés entre les différentes équipes.

Revue de préparation à la transaction

Support à la due diligence financière

Coordination de la vendor due diligence

Coordination de la data room et des échanges de questions-réponses

Accompagnement du processus transactionnel

PROJETS RÉCENTS
Accompagnement des opérations transactionnelles

Transformer les chiffres en récit stratégique
Créer de la confiance au-delà des frontières

Chaque étape d’une transaction doit créer les conditions du prochain dialogue.
Dans les projets transfrontaliers, cela repose sur un travail structuré en amont et à chaque étape du processus :
Comprendre les contextes locaux, structurer clairement les informations financières et préparer les supports, réponses et conseils nécessaires pour permettre aux clients de faire avancer les discussions.

Expertise locale

Recherche de cibles, d’investisseurs et de partenaires

Pas davantage de noms. Les bons interlocuteurs.
Vous pouvez disposer d’une liste ou simplement de premières orientations. Nous vous aidons à identifier les acteurs pertinents, réalistes et présentant un réel intérêt à être approchés.

Recherche et présélection des contreparties

Évaluation des opportunités et sélection des priorités

Approche initiale et accompagnement des échanges

Positionnement transactionnel & communication financière

Des supports transactionnels capables de résister à l’analyse
Vous disposez des données, mais vous ne savez pas toujours raconter leur histoire.
Une même opération nécessite également un angle différent selon chaque interlocuteur.

Equity story / argumentaire d’investissement

Pitch deck investisseurs et supports de levée de fonds

Présentation management

CIM & IM

Préparation et accompagnement du vendeur et du management

Valorisation & modélisation financière

Là où les chiffres, les hypothèses et le récit stratégique se rencontrent.
Les mêmes chiffres peuvent refléter des hypothèses différentes selon les marchés.
Nous aidons à comprendre les pratiques locales ainsi que les contextes fiscaux et de reporting qui sous-tendent chaque analyse.

Analyse de valorisation

Construction et revue de modèles financiers

Analyses prévisionnelles, scénarios et sensibilités

Accompagnement de la due diligence & du processus transactionnel

Des travaux de due diligence structurés pour maintenir l’avancement de l’opération
Lorsque les questions commencent à affluer, les données, les conseils et les réponses • doivent rester clairs, cohérents et coordonnés entre les différentes équipes.

Revue de préparation à la transaction

Support à la due diligence financière

Coordination de la vendor due diligence

Coordination de la data room et des échanges de questions-réponses

Accompagnement du processus transactionnel

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